Sorgfältige Prüfung-Planung für Fusionen und Übernahmen
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Wie erstelle ich eine Fusionen und Übernahmen (Merger & Acquisition) Prüfungs-Planung in Excel- oder Google-Tabellen? Eine einfache Möglichkeit, eine zu erstellen, besteht darin, diese Tabellenvorlage für Merger Acquisition DD jetzt herunterzuladen!
Diese Tabelle ist eine rasterbasierte Planungsdatei und wurde entwickelt, um ein M&A-Prüfungs-Projekt mit allen Beteiligten zu organisieren. Diese Übersicht wird von M&A-Experten aus der ganzen Welt erstellt und gibt einen generischen Fahrplan, der den geschäftlichen Anforderungen entspricht. Der Planungszeitraum beträgt 60 Tage, was ein üblicher Zeitrahmen für eine M&A Sorgfältige Prüfung (Due-Diligence) ist.
Diese Due-Diligence-Checkliste soll eine gründliche und weitreichende Liste von anfänglichen Due-Diligence-Anforderungen bieten, die für jedes Ziel bei jeder Art von Transaktion verwendet werden kann. Die Frist beträgt 60 Tage. Aufgrund des Informationsbedarfs kann dies jedoch länger dauern. Gerade aus diesem Grund ist eine gute Projektplanung wichtig, damit Sie alle notwendigen Details rechtzeitig erfragen und eine erfolgreiche Due Diligence (DD) innerhalb der geschätzten Vorlaufzeit abschließen können. Folgende Tätigkeiten sind zu berücksichtigen:
M&A DD PLANUNG & VORBEREITUNG
- Setzen Sie sich Ziele für die Due Diligence,
- Erstellen Sie den Projektauftrag (Ressourcen, Budget usw.),
- Etablieren Sie ein Dokumentenkontrollverfahren.
DURCHFÜHRUNG UND KONTROLLE VON M&A DD
- Wöchentliche Berichterstattung zum Projektstatus,
- Wöchentliche Sitzungsprotokolle.
RECHTLICHE M&A-AKTIVITÄTEN
- Organigramm,
- Gemeinsame Unternehmen (Joint Ventures),
- Geltende Dokumente,
- Zugelassene Gerichtsbarkeiten,
- Vorstandsprotokoll,
- Vergangene Transaktionen,
- Transaktionen mit verbundenen Parteien,
- Management-Bios,
- Board-Bios,
- Großschreibungstabelle,
- Aktienemissionen,
- Optionen und wandelbare Instrumente,
- Restschuld,
- Rechtsstreit,
- Lizenzen und Genehmigungen,
- Belastungen,
- Wesentliche Verträge - Kündigung,
- Wesentliche Verträge – Einschränkende Vereinbarungen,
- Wesentliche Verträge – Fortdauernde Verpflichtungen,
- Entschädigungsvereinbarungen,
- Konformität-Programm,
- Bad Actor-Bestätigung,
- Ausfuhrkontrolle,
- Sanktionen,
- Materielle Vorschriften,
- Regulierungskorrespondenz,
- Produktrückrufe,
- Garantieansprüche,
- Zusammenfassung der Eigenschaften,
- Taten,
- Mietverträge,
- Kauf- und Verkaufsverträge.
GEISTIGES EIGENTUM
- Patente und Marken,
- Domain Namen,
- Lizenzvereinbarungen - Eingehend,
- Lizenzvereinbarungen - Ausgehend,
- Gemeinsames geistiges Eigentum,
- Verletzung,
- IP-Einschränkungen,
- IP-Rechtsstreitigkeiten,
- IP-Entwicklung.
IT-INFRASTRUKTUR M&A-AKTIVITÄTEN
- IT-Projekte
- Wichtige IT-Ressourcen
- Software
- Materielle Software
- Hardware
- Materielle Hardware
- Technische Architektur
- Systemnetzwerke
- Hardwarekonfigurationen
- IT-Support-Services
- IT-Wartung
- IT-Verträge
- IT-Service
- Wachstum
- IT-Akquisition
- Beratungsstelle
- IT-Strategie
- Automatisierung
- Webbasierte Anwendungen
- Sicherheitsprotokolle
- Notfallwiederherstellung
- Datenprivatsphäre
- Heikle Informationen
- Stresstest-Ergebnisse
- Andere IT-Sicherheitstests
- Zusammenfassung der Sicherheitsprobleme
- Datenspeicher
- Datenverschlüsselung
- E-Mail-Schwachstellen
- Virenschutz
- Angriffe/Einbrüche
- Sicherheit mobiler Geräte
KOMMERZIELLE M&A-AKTIVITÄTEN
- Kundenliste
- Kundenkündigungen
- Liste der Verkaufskanäle
- Verkaufsdaten
- Kundenverträge
- Vertriebskanalverträge
- Provisionsverträge
- Regierungsverträge
- Langfristige Verträge
- Handelspolitik
- Preispolitik
- Strategische Pläne
- Marketing-/Werbepläne
- Produktpipeline
- Werbegegenstände
- Produktbeschreibung
- F&E-Zusammenfassung
- Marketing-Bewertung
- Lieferantenliste
- Lieferantenverträge
- Subunternehmerverträge
- Lieferanten-Onboarding-Prozess
FINANZIELLE M&A-AKTIVITÄTEN
- Jahresabschluss - Geprüft
- Jahresabschluss - Ungeprüft
- Außerbilanzielle Geschäfte
- Eventualverbindlichkeiten
- Vorausbezahlte Ausgaben
- Audit-Briefe
- Rechnungslegungsgrundsätze
- Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze
- Budgets
- Projektionen
- Cash-Management
- Anlagepolitik
- Absicherung
- Debitorenbuchhaltung - Alterung
- Inventar
- Forderungsausfälle
- Reserven
- Verpflichtungen zur Kreditunterstützung
- Kontoauszüge
- Investitionsausgaben - Vergangenheit
- Investitionsausgaben - Geplant
- Anlagevermögen
- Ausrüstung
- Versicherungspolicen
- Zusammenfassung der Versicherungsansprüche
PERSONAL M&A-AKTIVITÄTEN
- Arbeitsverträge
- Beratungsverträge
- Vergütungsvereinbarungen
- Tarifverträge
- Vertraulichkeits- und IP-Vereinbarungen
- Aufhebungsverträge
- Rekrutierungsvereinbarungen
- Zusammenfassung der Vorteile
- Leistungspläne
- Vergütungsrichtlinie
- Bonuspläne
- Aktienoptionspläne
- Aktienoptionsprämien
- Pensionspläne
- Arbeitnehmerstreitigkeiten
- Urteile und Auszeichnungen
- Disziplinarverfahren
- Untersuchungen
- Mitarbeiterzahl
- Suspendierte Mitarbeiter
- Entlassene Mitarbeiter
- Abwesenheitsberichte
- Behinderte Mitarbeiter
- Mitarbeiterrichtlinien
- Einstellungsrichtlinien
- Änderungen der Mitarbeiterrichtlinien
- Arbeitnehmerdarlehen
UMWELT UND SICHERHEIT M&A-AKTIVITÄTEN
- Zusammenfassung zu Umwelt
- Umweltstreitigkeiten
- Umweltsanierung
- Durchsetzungsmaßnahmen
- Umweltreservate
- Gefahrstoffe
- Regulierungskorrespondenz
- Materielle Verluste
- Auditergebnisse - Umwelt
- Umweltberichte
- Offsite-Verbindlichkeiten
- Umweltgenehmigungen
- Lagertanks
- Abfallwirtschaft
- Mitarbeitersicherheit
- Arbeitnehmerstreitigkeiten
- Auditergebnisse - Sicherheit
- Unfälle
- Entschädigungsansprüche der Arbeitnehmer
- Produktsicherheitsdokumente
- Notfallmaßnahmen
STEUERLICHE M&A-AKTIVITÄTEN
- Prüfungsergebnisse
- Zusammenfassung der Grundsteuer
- Steuerrückzahlungen
- Korrespondenz mit Steuerbehörden
- Steuerteilungsvereinbarungen
- Latente Steuern
- Steuerpolitik
- F&E-Gutschriften
- Steuervermögen
- Sale-and-Leaseback-Transaktionen
- Auslandssteuer
- Grundkostenanpassungen
- Steuerplanung
- Beschäftigungssteuern
ABSCHLUSS DES M&A-PROJEKTS
- Sprechen Sie alle verbleibenden Bereiche mit entsprechenden Fragen an,
- Führen Sie eine Überprüfung nach dem Projekt durch.
Anfängliche Anfragen erbitten allgemeine Informationen, um einen breiten Überblick über das Ziel und seine Geschäfte und Operationen zu geben, und die Planung ist anpassbar, um den spezifischen Umständen Ihres M&A-Geschäfts gerecht zu werden. Diese M&A-Tabelle hilft Ihnen, Bemühungen in Ergebnisse umzuwandeln, für sich selbst oder Ihr Unternehmen, indem sie alles ein wenig einfacher macht, um Ihre Produktivität zu steigern! Vor allem, wenn es auf Zeit oder Qualität ankommt, hilft Ihnen dieses fertige Arbeitsblatt bestimmt weiter! Laden Sie diese Datei einfach direkt auf Ihren Computer herunter, öffnen Sie diese, ändern Sie diese, speichern Sie diese als XLSX oder PDF oder drucken Sie diese direkt aus.
Sie werden sehen, dass die Fertigstellung einer solchen Excel-Tabelle nie einfacher war und eine großartige Möglichkeit ist, Ihre Leistung zu steigern.
Laden Sie jetzt dieses Merger & Acquisition Due Diligence Master Planning Excel- oder Google Sheets-Blatt herunter!
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